随着莫戴尔中学的关闭，奥蒂斯和埃里克现在面临着新的挑战 — 迎接他们在卡文迪什第六学院的第一天。奥蒂斯担心能否成功建立新诊所，而埃里克则祈祷他们不会再次成为失败者。但对所有莫戴尔中学的学生来说，卡文迪

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欧帝斯固然缺乏性经验，他的母亲可是一名性治疗师。他决定将母亲的衣钵发扬光大，於是在就读的摩尔戴高中设立性爱治疗谘询服务，造福无可救药的同学。他们水乳交融，其乐无穷，一起渡过人生最灿烂的时光。

杰克（阿萨·巴特菲尔德 Asa Butterfield 饰）的爷爷自杰克还小的时候，就会常说床边故事给他听，故事中有许多拥有特殊能力的小孩。爷爷神秘死亡后，留下了关于这个属于另一个时空世界种种谜团的线

劳伦斯·塔尔伯特（本尼西奥·德尔·托罗 Benicio Del Toro 饰）因幼时的悲痛记忆，离家多年并与家人鲜有联系。一日，在伦敦演出的劳伦斯被弟弟本杰明的未婚妻格温·康利弗（艾米莉·布朗特 Em

十六岁的裘德（JudeKeffy-Horn）成长于一个嬉皮士家庭，父亲在外贩卖大麻、母亲吹制玻璃水烟枪。处于社会边缘地带的裘德一天到晚在佛蒙特州小镇上晃荡，和最好的朋友泰迪（Teddy）厮混找乐子，镇

新的一年，奥蒂斯有了新恋情，埃里克和亚当正式牵手，珍也怀孕了。与此同时，新校长霍普试图让莫戴尔重新成为卓越的代名词，艾梅探索女权主义，杰克逊陷入单相思，丢失的语音信箱成为伏笔。为守约动物、外星现象、外