1937年，野心勃勃的日本帝国主义蠢蠢欲动，蓄谋发动侵华战争。为了确保侵略行径顺利进行，日方通过秘密设立的特务机构从事各种情报搜集和破坏活动。在此过程中，蓝衣社也中了日方的诡计，情报站遭到炸弹袭击。担

一次校内文艺汇演中，高三学生何丹（俞飞鸿 饰）结识了高二男生夏城南（黄觉 饰）。夏城南随即对何丹展开了热烈的追求，很快，何丹沦陷了。然而，两人的地下恋情最终还是遭到了曝光，双方的家人粗暴的将他们分开。