乌森之地有着不可思议吸引妖怪的力量，凡是接近那儿的妖怪，都会得到强大的力量而急剧进化、变强。年幼时，因为良守同情一只妖怪

个性开朗同时又成熟稳重的阿红（小松未可子配音）和弟弟清次（夏木淳弥配音）过着相依为命的生活，两人共同经营着一件名为出云屋

　历经百年的时光，将人类与外侧世界隔开的墙壁。在墙壁的另一侧，似乎有前所未见的世界延伸开来。火焰之水、冰之大地、砂之雪原

由于混血的外貌和金色的头发，个性其实十分善良的少年羽濑川小鹰（木村良平配音）成为了众人孤立的对象，这让他十分的苦恼。同样

工藤新一是全国著名的高中生侦探，在一次追查黑衣人犯罪团伙时不幸被团伙成员发现，击晕后喂了神奇的药水，工藤新一变回了小孩！

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とある田舎の中学校で、ある男女が永遠の友情を誓い合った。　　１つの夢に向かい運命共同体（しんゆう）となった二人の仲は―